Глава СПЕКТРа — Блофелд, намерен отомстить за своего соратника доктора Но, а заодно руками лучшего английского спецагента выкрасть из советского посольства в Турции новейшую модель шифровальной машинки. Коварнейший план был разработан главным аналитиком СПЕКТРа чемпионом мира по шахматам Кронстином.

Бонд и Таня
Приманкой для Бонда должна была стать шифровальщица посольства Татьяна Романова, которой руководила майор КГБ Роза Клеб, по совместительству правая рука Блофелда.

Бонд и Грант обмениваются секретным паролем
Действие фильма разворачивается в Стамбуле, по ходу его 007 вместе с местным резидентом Керим Беем расправляется с добрым десятком головорезов и в конце концов покидает Турцию вместе с красавицей — шифровальщицей и выкраденной машинкой на знаменитом «Восточном Экспрессе».
Но СПЕКТР не дремлет — впереди схватка в поезде, преследование на вертолёте и погоня на морском катере, прежде чем Бонд спокойно обнимет выбравшую свободу Татьяну Романову на фоне дворцов Венеции.

Бонд и Keрим Бей
Kерим и Бонд беседуют относительно работы:
Бонд: Я вижу все, что мне рассказали про Вас, правда.
Kерим: О, почему я остаюсь в этом безумном бизнесе?
Бонд: Может быть то, что продажу ковриков Вы находите скучной ….
Kерим: Мой друг, Вы должны быть читаете мои мысли!

«Спасибо, но я думаю, что мой рот слишком большой!»
Бонд разговаривает с Tаней.
Бонд: Вы — одна из наиболее красивых девочек, которых я когда-либо видел!
Tаня: Спасибо, но я думаю, что мой рот слишком большой!
Бонд: Нет, это — только правильный размер, как раз для меня!

«Красное вино с рыбой…»
Бонд обнаруживает, что Грант — подставной агент:
Бонд: Красное вино с рыбой. Хорошо, это должно бы сказать мне кое-что!