Глава СПЕКТРа — Блофелд, намерен отомстить за своего соратника доктора Но, а заодно руками лучшего английского спецагента выкрасть из советского посольства в Турции новейшую модель шифровальной машинки. Коварнейший план был разработан главным аналитиком СПЕКТРа чемпионом мира по шахматам Кронстином.
Приманкой для Бонда должна была стать шифровальщица посольства Татьяна Романова, которой руководила майор КГБ Роза Клеб, по совместительству правая рука Блофелда.
Действие фильма разворачивается в Стамбуле, по ходу его 007 вместе с местным резидентом Керим Беем расправляется с добрым десятком головорезов и в конце концов покидает Турцию вместе с красавицей — шифровальщицей и выкраденной машинкой на знаменитом «Восточном Экспрессе».
Но СПЕКТР не дремлет — впереди схватка в поезде, преследование на вертолёте и погоня на морском катере, прежде чем Бонд спокойно обнимет выбравшую свободу Татьяну Романову на фоне дворцов Венеции.
Kерим и Бонд беседуют относительно работы:
Бонд: Я вижу все, что мне рассказали про Вас, правда.
Kерим: О, почему я остаюсь в этом безумном бизнесе?
Бонд: Может быть то, что продажу ковриков Вы находите скучной ….
Kерим: Мой друг, Вы должны быть читаете мои мысли!
Бонд разговаривает с Tаней.
Бонд: Вы — одна из наиболее красивых девочек, которых я когда-либо видел!
Tаня: Спасибо, но я думаю, что мой рот слишком большой!
Бонд: Нет, это — только правильный размер, как раз для меня!
Бонд обнаруживает, что Грант — подставной агент:
Бонд: Красное вино с рыбой. Хорошо, это должно бы сказать мне кое-что!